В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, часто оказывались связаны с теневым миром.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Затея оборачивается крупными проблемами. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот.
Он скитается по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своём прошлом он ничего не помнит — лишь тяжёлые травмы и провал в памяти. Парни осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.