Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — образованный, состоятельный человек, чёрный пианист, исполняющий классику. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам Америки. Там в те годы разделение по цвету кожи было обычным делом, а предрассудки — сильны.
Ширли ищет водителя, который сможет не только вести машину, но и быть помощником в пути, способным решать непредвиденные трудности. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта необычная поездка через контрастный, сложный Юг навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
