Ивану недавно стукнуло полвека. У него две дочери: старшая Марья, девушка крепкого сложения, и младшая Софья, только-только постигающая азы колдовства. Жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в старую Москву, где обитает её отец, ещё молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно уберечь и Белогорье, и саму жизнь Ивана. А Марье выпала иная задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.