Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло дорогое лечение. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции, а напарник исчез.