Дэндзи — обычный парень. Он мечтал о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги. Теперь он живёт в убогой лачуге и постоянно недоедает. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже подрабатывает нелегально — охотится на демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью заманили Дэндзи в ловушку. Его принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны теперь заживали почти мгновенно. Он научился превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки — угрюмый и замкнутый охотник. Пауэр — буйная и своенравная полудемонесса. А ещё он познакомился со своей начальницей Макимой. Она была таинственной и холодной, но Дэндзи почему-то потерял голову.
